2022年轉(zhuǎn)眼過(guò)半，相較于去年MCU的全面緊缺，今年供需雖然得到了一定程度上的緩解，但總體仍處于緊缺狀態(tài)。在ST、恩智浦及英飛凌等為代表的頭部廠商現(xiàn)有產(chǎn)能無(wú)法兼顧且新產(chǎn)能尚未完全釋放前，國(guó)產(chǎn)MCU企業(yè)逐漸由中低端消費(fèi)電子領(lǐng)域，向工業(yè)和汽車(chē)等高端領(lǐng)域拓展，那么又有哪些廠商在引領(lǐng)MCU產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化浪潮呢？

汽車(chē)、工控引領(lǐng)，高端MCU產(chǎn)品保持緊俏

當(dāng)前，持續(xù)日久的缺芯潮仍在“肆虐”全球，MCU作為最核心的芯片之一，尤為緊缺。自2020年下半年以來(lái)，MCU市場(chǎng)開(kāi)啟一輪接著一輪的漲價(jià)潮，包括主要的廠商產(chǎn)品普遍漲價(jià) 5%-15%，緊缺產(chǎn)品甚至漲幅達(dá)50%，部分產(chǎn)品超過(guò)十倍以上，包括英飛凌、恩智浦、ST等國(guó)際大廠還出現(xiàn)了交期的進(jìn)一步延長(zhǎng)的情況，新排單基本都不接，平常交期在8- 10 周左右的MCU產(chǎn)品，現(xiàn)在貨期普遍超過(guò)40周，有的已經(jīng)延伸至52周以上，甚至1年以上的交期都已經(jīng)屬于常態(tài)化。

從最新Q3貨期及價(jià)格趨勢(shì)來(lái)看，雖然MCU整體供需已逐漸出現(xiàn)緩解跡象，但以英飛凌、ST及恩智浦等海外主流廠商為代表的MCU產(chǎn)品供應(yīng)仍保持緊俏。其中，汽車(chē)MCU緊張程度更加嚴(yán)重，交期普遍拉長(zhǎng)。

海外MCU 供應(yīng)短缺、價(jià)格上漲，給了中國(guó)國(guó)產(chǎn) MCU 發(fā)展的機(jī)會(huì)，一些以前被國(guó)外 MCU 廠家壟斷的客戶，由于國(guó)外品牌芯片的交期無(wú)限期延長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)化 MCU 順勢(shì)完成了產(chǎn)品導(dǎo)入，實(shí)現(xiàn)了部分國(guó)產(chǎn)化替代。

當(dāng)前MCU市場(chǎng)發(fā)展到底怎樣？潛在的體量又有多大呢？

規(guī)模超千億，MCU廣泛滲透于各行各業(yè)

從市場(chǎng)銷(xiāo)售情況來(lái)看，由于芯片短缺、疫情等多方面的因素，2021年MCU平均價(jià)格上漲10%，是近25年來(lái)的最大漲幅。全球MCU市場(chǎng)規(guī)模同樣突破1500億元（215億美元），其中中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模約325億元，均創(chuàng)下歷史新高。

具體來(lái)看，汽車(chē)、工業(yè)及消費(fèi)類(lèi)產(chǎn)品是全球MCU最主要的應(yīng)用市場(chǎng)，年需求量達(dá)110~180億顆左右。

從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，全球MCU市場(chǎng)應(yīng)用主要集中于汽車(chē)和工業(yè)市場(chǎng)等中高端領(lǐng)域，占比達(dá)60%；而中國(guó)主要集中在中低端消費(fèi)類(lèi)市場(chǎng)，達(dá)26%，汽車(chē)和工業(yè)合計(jì)不足30%。

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，瑞薩、恩智浦、英飛凌及ST（意法半導(dǎo)體）在全球及中國(guó)市場(chǎng)中均占據(jù)主導(dǎo)地位。當(dāng)前國(guó)產(chǎn)MCU主要集中在中低端消費(fèi)領(lǐng)域，初步進(jìn)入工業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)，車(chē)規(guī)級(jí)MCU國(guó)產(chǎn)化率較低。

總體來(lái)看，MCU行業(yè)下游需求多樣化，汽車(chē)和IoT應(yīng)用等逐漸成為未來(lái)行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。?guó)內(nèi)MCU廠商相較與海外領(lǐng)先廠商，雖然在產(chǎn)品數(shù)量和生態(tài)建設(shè)方面還有不小差距，但在性價(jià)比、交貨周期以及客戶服務(wù)方面有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。隨著貿(mào)易爭(zhēng)端、疫情及缺芯等多重“黑天鵝”因素影響下，國(guó)產(chǎn)替代將是大勢(shì)所趨。

缺貨漲價(jià)之下，那些國(guó)產(chǎn)MCU迎來(lái)突圍良機(jī)？

根據(jù)從公開(kāi)市場(chǎng)整理，許多國(guó)產(chǎn)企業(yè)在家電、智能家居等消費(fèi)類(lèi)產(chǎn)品基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化供應(yīng)，通過(guò)從消費(fèi)級(jí)和工業(yè)級(jí)MCU做起，2017年以來(lái)逐漸嘗試進(jìn)入車(chē)規(guī)級(jí)MCU市場(chǎng)，由于技術(shù)壁壘及驗(yàn)證周期等多種因素影響，目前國(guó)內(nèi)車(chē)規(guī)級(jí)MCU廠商相對(duì)較少。

以當(dāng)前最受關(guān)注的車(chē)規(guī)級(jí)國(guó)產(chǎn)廠商為例，根據(jù)筆者不完全統(tǒng)計(jì)梳理，包括杰發(fā)科技、比亞迪半導(dǎo)體、芯旺微、賽騰微、國(guó)芯科技及琪埔維等數(shù)家廠商已實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)出貨，芯馳科技、航順芯片、芯?？萍肌⒃仆景雽?dǎo)體等也已實(shí)現(xiàn)了小批量生產(chǎn)，其他如極海半導(dǎo)體、小華半導(dǎo)體、復(fù)旦微電、國(guó)民技術(shù)、兆易創(chuàng)新、中微半導(dǎo)、中穎電子及力源信息等均在研發(fā)/流片/認(rèn)證/測(cè)試/規(guī)劃階段。雖然國(guó)產(chǎn)芯片在汽車(chē)市場(chǎng)應(yīng)用和技術(shù)仍遠(yuǎn)不及海外MCU巨頭，但國(guó)產(chǎn)MCU在汽車(chē)應(yīng)用市場(chǎng)加快國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程已成大勢(shì)所趨。

寫(xiě)在最后

綜合而言，在MCU領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)企業(yè)仍集中在8位、32位等中低端應(yīng)用市場(chǎng)。隨著全球MCU“蛋糕”不斷擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)企業(yè)逐漸向中高端MCU市場(chǎng)邁進(jìn)，在技術(shù)和價(jià)格上同樣值得期待，筆者對(duì)于未來(lái)國(guó)產(chǎn)MCU產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景還是保持相對(duì)樂(lè)觀的態(tài)度。