來源：國際電子商情

作為對美國《芯片與科學(xué)法案》的回應(yīng)，英特爾、臺(tái)積電、三星、美光等許多公司都宣布了建廠計(jì)劃，但現(xiàn)在開始復(fù)雜的部分了。

拜登政府目前正在撰寫行政法規(guī)，以實(shí)施這項(xiàng)530億美元的法律，規(guī)范行業(yè)受益者如何利用補(bǔ)貼。雖然蘋果、AMD、英偉達(dá)和高通等許多美國公司都擁有自主設(shè)計(jì)的芯片，但他們都聘請臺(tái)積電進(jìn)行制造。

《芯片法案》也是美國與日本、韓國和荷蘭合作企圖限制中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的舉措。從《芯片法案》到美國對華為和其他中國公司的制裁都有著明顯的關(guān)聯(lián)，由于必要元器件(尤其是具有5G功能的先進(jìn)芯片組)供應(yīng)受限，制裁導(dǎo)致華為平板電腦和智能手機(jī)銷量在過去幾年大幅下降。

重建美國的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施不僅僅關(guān)乎芯片制造業(yè)，投資芯片制造業(yè)只是一個(gè)開始。芯片需要被打包或集成到一個(gè)更復(fù)雜的系統(tǒng)中，包括消費(fèi)電子設(shè)備和數(shù)據(jù)中心。當(dāng)然，這將如何影響消費(fèi)電子產(chǎn)品市場的問題也隨之而來。

TechInsights預(yù)計(jì)消費(fèi)電子供應(yīng)商在短期內(nèi)不會(huì)受到影響，因?yàn)檫@一行為不會(huì)很快影響產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)。無論是消費(fèi)電子消費(fèi)者需求還是供應(yīng)水平都不會(huì)受到影響。從長遠(yuǎn)來看，我們相信，隨著越來越多的國家尋求用自己的補(bǔ)貼來抵消芯片法案的資金，這將通過向該行業(yè)投入更多資金來刺激創(chuàng)新。事實(shí)上，歐盟在2022年底通過了自己的430億歐元?dú)W洲芯片法案，毫無疑問，許多其他國家正在討論這些選擇，因?yàn)榘雽?dǎo)體自給自足在21世紀(jì)具有新的重要意義。

TechInsights關(guān)注的消費(fèi)電子垂直市場上的許多設(shè)備(例如，智能門鈴、智能鎖等)使用的芯片不如《芯片法案》中關(guān)注的芯片復(fù)雜。即使在這種情況下，用于制造這些設(shè)備的設(shè)備也可能依賴于更復(fù)雜的處理器。除此之外，供應(yīng)鏈的弱點(diǎn)在新冠疫情期間充分暴露出來，由于特定的元器件短缺，局部封控影響了筆記本電腦和平板電腦的生產(chǎn)。

重新全球化供應(yīng)鏈將通過分散地緣性依賴來降低未來短缺的風(fēng)險(xiǎn)。更具彈性的半導(dǎo)體供應(yīng)可以為消費(fèi)電子制造商提供其產(chǎn)品路線圖所需的半導(dǎo)體穩(wěn)定性，甚至可以為未來產(chǎn)品打開更復(fù)雜的芯片組(例如，更先進(jìn)的人工智能功能，新的外形規(guī)格)的大門。

芯片法案和世界各地的其他競爭性補(bǔ)貼計(jì)劃是否會(huì)在摩爾定律、供應(yīng)鏈靈活性、半導(dǎo)體獨(dú)立性、更低的價(jià)格或更大的創(chuàng)新方面產(chǎn)生影響，時(shí)間將會(huì)告訴我們一切。

TechInsights認(rèn)為，這一事件將對終端設(shè)備市場產(chǎn)生十年而不是近期的回報(bào)，但投資規(guī)劃、技術(shù)路線圖和供應(yīng)鏈物流規(guī)劃已經(jīng)在有條不紊地進(jìn)行中。