半導(dǎo)體IPO迎最新進(jìn)展,多家企業(yè)喜提上市!
- 發(fā)布時間:2024-08-01 17:05:39
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近期,多家半導(dǎo)體IPO迎來最新進(jìn)展,包括云知聲、天脈導(dǎo)熱、博雅新材、龍圖光罩、凱普林、文遠(yuǎn)知行等企業(yè)。今年IPO最為明顯的是A股轉(zhuǎn)港股成半導(dǎo)體上市新趨勢。目前多家企業(yè)正排隊港股IPO,其中自動駕駛板塊尤為突出,包括近期自動駕駛獨角獸如祺出行上市,黑芝麻智能預(yù)期8月8日香港上市。
隨著A股監(jiān)管政策趨嚴(yán)和上市門檻提高,香港利好政策推動下,不少企業(yè)陸續(xù)轉(zhuǎn)戰(zhàn)港股。據(jù)悉,今年4月19日,證監(jiān)會與香港方面再次深化合作,采取5項措施來進(jìn)一步拓展優(yōu)化滬深港通機制、助力香港鞏固提升國際金融中心地位,共同促進(jìn)兩地資本市場協(xié)同發(fā)展。其中,非常重要的一條就是支持內(nèi)地行業(yè)龍頭企業(yè)赴港上市融資。
黑芝麻智能啟動招股,預(yù)期8.8香港上市
7月31日,國產(chǎn)智駕芯片公司黑芝麻智能在港交所發(fā)布公告稱,將于7月31日起至8月5日招股,預(yù)計2024年8月8日在港交所掛牌。此次預(yù)計發(fā)行3700萬股股份,發(fā)行價指導(dǎo)區(qū)間為每股28港元至每股30.3港元,其中中國香港發(fā)售占約5%,國際發(fā)售占約95%。
招股書顯示,黑芝麻智能成立于2016年7月,總部位于武漢,是一家車規(guī)級智能汽車計算SoC(系統(tǒng)級芯片)及基于SoC的解決方案供應(yīng)商,主要產(chǎn)品包括自動駕駛SoC以及支持L2級至L3級汽車自動化的自動駕駛軟件和硬件等。
目前正是自動駕駛發(fā)展的黃金期,蘿卜快跑無人駕駛網(wǎng)約車、特斯拉無人駕駛出租車快速走紅,多地?zé)o人駕駛汽車商業(yè)化落地政策頻出,行業(yè)估計2024年或?qū)菬o人駕駛規(guī)?;瘧?yīng)用元年。而作為國產(chǎn)自動駕駛芯片第一股的黑芝麻智能則備受關(guān)注。
公開資料顯示,黑芝麻智能設(shè)計了兩個系列的車規(guī)級SoC——華山系列高算力SoC及武當(dāng)系列跨域SoC。據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù),按2022年車規(guī)級高算力SoC的出貨量計,公司是全球第三大供應(yīng)商。黑芝麻智能招股書數(shù)據(jù)顯示,該公司已獲得16家汽車OEM及一級供應(yīng)商的23款車型意向訂單。公司于2022年開始批量生產(chǎn)華山A1000/A1000LSoC并交付超過25,000片,截至2023年12月31日,公司的旗艦A1000系列SoC的總出貨量超過152,000片。截至7月22日,公司已獲得16家汽車OEM及一級供應(yīng)商的23款車型意向訂單,如一汽集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)、億咖通科技、百度、博世等。
業(yè)績方面,招股書顯示,2021年至2023年,黑芝麻智能的營收分別為6050.4萬元、1.65億元、3.12億元,同比增速為14.11%、173.44%、88.82%。報告期內(nèi),公司經(jīng)調(diào)整虧損凈額分別為6.14億元、7億元及12.54億元。公司稱,虧損主要原因是由銷售開支、一般及行政開支以及研發(fā)開支導(dǎo)致。其中,芯片研發(fā)占用了黑芝麻智能的大量資金投入,僅2023年的研發(fā)支出就達(dá)到了13.63億元。
公開資料顯示,自2016年成立至今,黑芝麻智能已先后完成10輪融資,投資方包括上汽集團(tuán)、招商局集團(tuán)、騰訊、博世集團(tuán)、蔚來資本、吉利控股等,10輪累計融資6.95億美元(約合人民幣50.33億元),黑芝麻智能估值22.18億美元(約合人民幣160.62億元)。
圖片來源:黑芝麻智能招股書
據(jù)悉,黑芝麻智能本次IPO募資金額約80.0%將用于未來五年的研發(fā)。具體來看,約30.0%用于開發(fā)智能汽車車規(guī)級SoC的研發(fā)團(tuán)隊;約25.0%用于開發(fā)及升級公司的智能汽車軟件平臺;約20.0%用于為智能汽車SoC及車規(guī)IP核的研發(fā)采購材料、流片服務(wù)及軟件;約5.0%用于開發(fā)自動駕駛解決方案,例如下一代V2X邊緣計算解決方案及下一代商用車主動安全系統(tǒng)Patronus。
如祺出行港交所上市
7月10日,如祺出行正式在港交所主板上市,成為自動駕駛運營科技第一股。公開資料顯示,如祺出行在2019年由廣汽、騰訊、滴滴等投資創(chuàng)立時,創(chuàng)始輪估值為10億元人民幣。按上市首日市值計算,公司價值5年內(nèi)增值近6倍、增長超過50億元。如祺出行首席執(zhí)行官蔣華表示,如祺出行正在為國內(nèi)自動駕駛技術(shù)研發(fā)迭代提供驅(qū)動,加速推動自動駕駛技術(shù)實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化落地。
圖片來源:如祺出行招股書截圖
公開資料顯示,2019年6月,由廣汽集團(tuán)和騰訊等聯(lián)合發(fā)起創(chuàng)立的如祺出行在廣州上線運營,其后引入了自動駕駛解決方案供應(yīng)商小馬智行作為戰(zhàn)略股東。如祺出行提供出行服務(wù)(包括網(wǎng)約車、Robotaxi等),技術(shù)服務(wù)(包括人工智能數(shù)據(jù)及模型解決方案以及高精地圖)等。
營收方面,2021年、2022年及2023年,如祺出行總收入分別為10.14億元、13.68億元及21.61億元,年復(fù)合增長率為46%。根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù),截至2023年12月31日,如祺出行注冊用戶數(shù)已達(dá)2380萬名,在大灣區(qū)用戶滲透率超45%、排名第二。
據(jù)其招股書顯示,盡管網(wǎng)約車業(yè)務(wù)為如祺出行貢獻(xiàn)了主要營收,但如祺明確未來將重點往自動駕駛及Robotaxi運營方面進(jìn)行布局,并已經(jīng)在這個賽道取得明顯的領(lǐng)先。如祺出行于2021年開始Robotaxi的開發(fā)及商業(yè)化,目前如祺Robotaxi已經(jīng)在廣州、深圳兩大一線城市的中心城區(qū)提供服務(wù)。
除了自營的Robotaxi,如祺出行Robotaxi運營科技平臺還接入了包括廣汽研究院、小馬智行在內(nèi)的Robotaxi運力。另外,如祺出行自主研發(fā)的感知AI模型,大大提升了數(shù)據(jù)標(biāo)注的自動標(biāo)注能力。根據(jù)弗若斯特沙利文資料,如祺出行在2D/3D目標(biāo)檢測、3D實例分割、LiDAR相機融合等方面的預(yù)標(biāo)注召回率和準(zhǔn)確率均達(dá)95%以上,為行業(yè)領(lǐng)先水平。
此次如祺出行募集資金約有40%將用于自動駕駛及Robotaxi運營服務(wù)的研發(fā)活動,是占比最大的資金用途。同時,如祺出行已制定三個階段的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,以推動出行服務(wù)行業(yè)變革。
文遠(yuǎn)知行提交IPO申請,擬赴美上市
7月27日,文遠(yuǎn)知行正式向美國證券交易委員會(SEC)遞交招股說明書,計劃以美國存托股份(ADS)的形式在納斯達(dá)克上市,股票代碼暫定為“WRD”,或?qū)⒊蔀槿?ldquo;通用自動駕駛第一股”。
圖片來源:文遠(yuǎn)知行招股書截圖
據(jù)悉,文遠(yuǎn)知行是自動駕駛賽道中產(chǎn)品及業(yè)務(wù)劃分最為復(fù)雜的公司之一,招股書顯示,文遠(yuǎn)知行形成了五大產(chǎn)品矩陣,分別是自動駕駛出租車(Robotaxi)、自動駕駛小巴(Robobus)、自動駕駛貨運車(Robovan)、自動駕駛環(huán)衛(wèi)車(Robosweeper)和高階智能駕駛(Advanced Driving Solution),提供網(wǎng)約車、隨需公交、同城貨運、智能環(huán)衛(wèi)及高階智能駕駛解決方案等多種服務(wù)。
招股書顯示,2017年成立至今,文遠(yuǎn)知行已先后完成10輪融資,投資方包括啟明創(chuàng)投、IDG資本、廣汽集團(tuán)、英偉達(dá)、博世、小鵬汽車創(chuàng)始人何小鵬等,披露融資金額超過10.9億美元。最新一輪融資之后,文遠(yuǎn)知行估值達(dá)到51億美元,折合人民幣約370億元。
營收方面,2021年至2023年文遠(yuǎn)知行的營業(yè)收入分別為1.38億元、5.28億元、4.02億元,同期凈虧損分別為10.07億元、12.99億元、19.49億元。2024年上半年,公司營業(yè)收入為1.5億元,凈虧損達(dá)到8.82億元,虧損規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。三年半的時間里,文遠(yuǎn)知行累計共虧損逾51億元。
其中,高額研發(fā)支出是虧損的主要原因。招股書信息顯示,文遠(yuǎn)知行的研發(fā)支出甚至超出了營收規(guī)模。在上述報告期內(nèi),該公司研發(fā)支出分別為4.43億元、7.59億元及10.58億元。今年上半年,公司研發(fā)支出達(dá)到5.17億元。對此,文遠(yuǎn)知行在招股書中表示,公司將會在今年及明年開始Robotaxi的商業(yè)化生產(chǎn),預(yù)計后續(xù)研發(fā)支出將會繼續(xù)增加。
而在其營收列表中,ADAS服務(wù)是文遠(yuǎn)知行服務(wù)業(yè)務(wù)的主要營收來源。招股書顯示,2023年,文遠(yuǎn)知行營業(yè)收入的增長主要來自于汽車頭部供應(yīng)商博世。2022年至2023年,文遠(yuǎn)知行的服務(wù)收入從1.9億元增長至3.48億元,其中,為博世提供的定制研發(fā)服務(wù)讓ADAS研發(fā)服務(wù)收入增加了1.052億元。
據(jù)悉,此次文遠(yuǎn)知行IPO募集資金主要明確四大方向:一是加大自動駕駛技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)的研發(fā)投入;二是推動自動駕駛車隊的商業(yè)化和運營,并拓展更多市場的營銷活動;三是支持公司的資本支出;四是用于一般企業(yè)用途和營運資金。
云知聲沖刺港交所上市
近日,云知聲智能科技股份有限公司(以下簡稱“云知聲”)向港交所主板提交上市申請。
公開資料顯示,云知聲是一家為企業(yè)和用戶提供智能語音技術(shù)和綜合解決方案的人工智能企業(yè),產(chǎn)品已在家電、生活、消費電子、城市空間、出行、教育、醫(yī)療和辦公等場景中實現(xiàn)規(guī)?;a(chǎn)業(yè)應(yīng)用。
財報方面,2021-2023年報告期內(nèi),云知聲實現(xiàn)營業(yè)收入分別為4.58億元、6.01億元、7.28億元,分別同比增長75.29%、31.33%、21.05%。據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù),按收入計,云知聲是2022年中國第四大AI解決方案提供商,其市場份額為0.6%。
2023年,云知聲正式發(fā)布山海大模型,成為國內(nèi)首批實現(xiàn)GPT大模型技術(shù)升級的團(tuán)隊。值得注意的是,云知聲與深圳市龍華數(shù)據(jù)有限公司合作,以山海大模型為底座,開發(fā)出深圳首個政務(wù)大模型“龍知政”,全場景賦能提升政府治理水平。目前,山海大模型已開始全面接入并重塑云知聲現(xiàn)有的人工智能應(yīng)用場景,在智慧醫(yī)療、智慧交通、智慧車載、智慧教育、智慧政務(wù)等場景成功應(yīng)用。
據(jù)其招股書顯示,本次云知聲募資金額擬用于用于大型語言模型訓(xùn)練的高性能GP訓(xùn)練服務(wù)器和通用GPU推理服務(wù)器項目研發(fā)上。
證監(jiān)會同意天脈導(dǎo)熱創(chuàng)業(yè)板IPO注冊申請
7月12日,證監(jiān)會披露了關(guān)于同意蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司(以下簡稱“天脈導(dǎo)熱”)首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù),同意天脈導(dǎo)熱創(chuàng)業(yè)板IPO注冊申請。
公開資料顯示,天脈導(dǎo)熱主營業(yè)務(wù)為導(dǎo)熱散熱材料及元器件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,主要產(chǎn)品包括熱管、均溫板、導(dǎo)熱界面材料、石墨膜等,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能手機、筆記本電腦等消費電子以及安防監(jiān)控設(shè)備、汽車電子、通信設(shè)備等領(lǐng)域。
招股書顯示,2023年,該公司導(dǎo)熱散熱產(chǎn)品實現(xiàn)銷售收入9.15億元,在同行業(yè)可比公司中排名第三,僅次于飛榮達(dá)和中石科技;核心產(chǎn)品方面,2023年,公司熱管、均溫板在全球智能手機領(lǐng)域滲透率達(dá)到9.45%;導(dǎo)熱界面材料國內(nèi)市場份額達(dá)到8.63%,均處于細(xì)分市場較高水平。
營收上,報告期內(nèi)該公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入分別為69,689.88萬元、82,795.71萬元和91,486.07萬元,實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤6,453.53萬元、11,670.38萬元和15,418.50萬元。2024年1-6月,公司預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入約45,200.00萬元,與上年同期基本持平;預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤約9,500.00萬元,同比增長44.10%;預(yù)計實現(xiàn)扣非歸母凈利潤約8,800萬元,同比增長38.53%。
本次天脈導(dǎo)熱擬發(fā)行不超過2,892萬股,募資總金額為3.95億元,擬用于散熱產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項目、新建研發(fā)中心項目、補充流動資金。
博雅新材首次公開發(fā)行股票并上市輔導(dǎo)備案報告
近日,證監(jiān)會披露了關(guān)于眉山博雅新材料股份有限公司(以下簡稱“博雅新材”)首次公開發(fā)行股票并上市輔導(dǎo)備案報告。
公開資料顯示,博雅新材成立于2016年12月,產(chǎn)品線包含稀土后端產(chǎn)業(yè)鏈的高性能硅酸釔镥(LYSO)閃爍晶體、激光晶體、超精密光學(xué)元器件和第三代寬禁帶半導(dǎo)體材料。近七年來,博雅新材已相繼完成8輪融資,最近兩次為2022年8月的逾4億元D輪融資和今年3月的2億元Pre-IPO輪融資。
據(jù)博雅新材官微介紹,全棧自研的碳化硅襯底生長技術(shù),以及PVT和TSSG的碳化硅晶體生長工藝,已成功量產(chǎn)4英寸、6英寸、8英寸碳化硅,良率穩(wěn)定至60%。值得注意的是,在今年2024年SEMICON展上,博雅新材展示出他們的6-8英寸PVT法SiC晶錠和襯底,6英寸液相法SiC襯底,同時還首次展示了12英寸的SiC晶錠。
此外,博雅新材已獲國家級高新技術(shù)企業(yè)、國家專精特新“小巨人”等多項榮譽稱號,起草并發(fā)布了多項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
半導(dǎo)體材料廠商龍圖光罩已開啟申購
7月17日晚間,深圳市龍圖光罩股份有限公司(以下簡稱“龍圖光罩”)發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書,7月26日,上證報中國證券網(wǎng)訊據(jù)交易所公告,龍圖光罩在網(wǎng)上發(fā)行,龍圖光罩股票現(xiàn)已開啟申購。
近日,晶圓代工龍頭臺積電在第二季度業(yè)績說明會表示,將包含封裝、測試、光罩等邏輯IC制造相關(guān)領(lǐng)域納入“晶圓代工2.0”新業(yè)態(tài)。據(jù)悉,光罩的成本占到光刻成本的將近一半,其重要性不言而喻。
公開資料顯示,龍圖光罩主營半導(dǎo)體掩模版的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,是國內(nèi)稀缺的獨立第三方半導(dǎo)體掩模版廠商。目前,龍圖光罩半導(dǎo)體掩模版的工藝節(jié)點已從1μm逐步提升至130nm,產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域也隨之從分立器件、LED、IC封裝、光學(xué)器件等,逐步擴(kuò)大至制程水平和精度要求更高的MEMS傳感器、功率器件、電源管理芯片、模擬IC等。
業(yè)績方面,2021-2023年,龍圖光罩實現(xiàn)營收分別為1.14億元、1.62億元、2.18億元;歸母凈利潤分別為4116.42萬元、6448.21萬元、8360.87萬元。展望2024年上半年,龍圖光罩預(yù)計營業(yè)收入將達(dá)到1.25-1.3億元,同比增長21.17%-26.02%;歸母凈利潤預(yù)計為4800-5000萬元,同比增長19.41%-24.39%。
在其業(yè)績板塊,龍圖光罩招股書顯示,2020年-2023年上半年,應(yīng)用于功率半導(dǎo)體領(lǐng)域的掩模版是龍圖光罩最主要的收入來源,且營收和營收占比呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢。龍圖光罩指出,在功率半導(dǎo)體掩模版領(lǐng)域,公司的工藝節(jié)點已覆蓋全球功率半導(dǎo)體主流制程的需求。
另外值得注意的是,2022年12月,公司增加注冊資本337.50萬元。其中,龍圖光罩客戶華虹半導(dǎo)體的關(guān)聯(lián)方華虹虹芯以8000萬元的價格認(rèn)繳新增注冊資本150萬元;客戶立昂微的關(guān)聯(lián)方瑞揚合伙以4000萬元的價格認(rèn)繳新增注冊資本75萬元;客戶士蘭微的關(guān)聯(lián)方士蘭控股和銀杏谷壹號合計認(rèn)繳新增注冊資本75萬元。增資后,龍圖光罩的客戶華虹半導(dǎo)體、立昂微和士蘭微三家公司的關(guān)聯(lián)方分別持有公司4.49%、2.25%和2.24%的股權(quán)。
此次IPO,龍圖光罩?jǐn)M募集資金6.63億元,主要用于高端半導(dǎo)體芯片掩模版制造基地項目、高端半導(dǎo)體芯片掩模版研發(fā)中心項目及補充流動資金。
其中,“高端半導(dǎo)體芯片掩模版制造基地項”是通過對公司現(xiàn)有核心產(chǎn)品的技術(shù)升級,實施更高制程(130nm-65nm節(jié)點)半導(dǎo)體掩模版的開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化,加速實現(xiàn)130nm工藝節(jié)點以下半導(dǎo)體掩模版的國產(chǎn)替代進(jìn)程;“高端半導(dǎo)體芯片掩模版研發(fā)中心項目”則將根據(jù)市場及客戶的需求開展高端半導(dǎo)體掩模版技術(shù)工藝的研發(fā)。
凱普林科創(chuàng)板IPO注冊申請獲證監(jiān)會同意
7月5日,證監(jiān)會官網(wǎng)公告,北京凱普林光電科技股份有限公司(以下簡稱“凱普林”或“公司”)科創(chuàng)板IPO注冊生效。
凱普林創(chuàng)建于2003年,主營業(yè)務(wù)為半導(dǎo)體激光器、光纖激光器及超快激光器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司長期專注于激光器在高端制造、科學(xué)研究、醫(yī)療健康等領(lǐng)域的應(yīng)用及產(chǎn)品迭代,是我國高性能激光器技術(shù)開發(fā)與制造的主要力量之一,在全球半導(dǎo)體激光器市場銷售占有率位居國內(nèi)同行業(yè)前列。
凱普林稱,公司自主研 發(fā)的“閃電”系列光纖激光器并實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化,在高端制造的應(yīng)用場景下,有力推進(jìn)了激光焊接對傳統(tǒng)焊接方式的技術(shù)迭代。公司于2023年9月正式推出“雷霆”系列光纖激光器,與“閃電”系列相結(jié)合實現(xiàn)了對連續(xù)光纖激光器領(lǐng)域相對完整的產(chǎn)品功率段覆蓋,同時重點解決行業(yè)內(nèi)超厚材料切割中功率穩(wěn)定性等難題,著力賦能航空、船舶、軌道、汽車等前沿高端制造領(lǐng)域。
財報方面,2021年度-2023年度,公司營業(yè)收入分別為49,632.08萬元、72,165.33萬元、110,448.88萬元。
此次,凱普林?jǐn)M募集資金8.59億元,其中2.54億元用于“高功率激光器智能制造基地項目”;1.80億元用于“半導(dǎo)體激光器研發(fā)項目”;1.68億元用于“光纖激光器研發(fā)項目”;2.57億元用于補充流動資金。
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