電視面板價格提前起漲,2月份65吋漲幅預(yù)計2~3美元
- 發(fā)布時間:2024-02-02 16:41:23
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據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示,2023年全球電視出貨量約1.95億臺,年減2.7%,創(chuàng)近十年來新低。
觀察2024年,第一季適逢傳統(tǒng)消費淡季,預(yù)估全球電視出貨量季減約18.9%,來到4,328萬臺。而全年則有機會達(dá)到年增0.3%,約1.96億臺。
農(nóng)歷新年面板減產(chǎn),加上COP供應(yīng)吃緊,第二季電視面板價格有機會挑戰(zhàn)去年高點
電視面板供應(yīng)方面,受二月農(nóng)歷新年工作天數(shù)短少及COP供應(yīng)吃緊影響,電視面板價格提前至1月底起漲。由于農(nóng)歷新年在即,多數(shù)面板廠因應(yīng)需求減少順勢減少生產(chǎn),單月平均稼動率僅剩59.2%,使得第一季面板廠平均稼動率低于7成,面板供過于求比例已從去年第四季的3.9%,收斂至今年第一季的2.6%。同時,今年初日本地震沖擊偏光片上游COP材料商ZEON的富山縣冰見、福井縣敦賀的兩座廠房,由于當(dāng)?shù)刈詠硭芫€受損,短期無法完全復(fù)原,恐將影響2月底到3月部分VA面板生產(chǎn),使得電視面板市場開始醞釀漲價。
電視面板需求方面,受惠北美渠道自有品牌于去年底促銷結(jié)束后進(jìn)行庫存回補,加上今年1月中旬開始品牌陸續(xù)為北美退稅促銷、春季新機型、運動賽事和Amazon Prime Day等活動備貨,以及新興市場的換機需求等,帶動今年第一季電視面板需求,采購量較我們原先預(yù)估增加約6.3%。隨著市場面板漲價聲浪轉(zhuǎn)強,以及COP供貨短缺恐導(dǎo)致面板生產(chǎn)不足的風(fēng)險,面板廠自今年1月拿回議價權(quán),預(yù)期至2月50吋以下的電視面板平均漲幅至少達(dá)1美元、55吋2美元、65吋2~3美元,甚至不排除缺貨機種漲幅將再擴大。目前電視面板均價均已在現(xiàn)金成本之上,即便全球仍處于的地緣紛擾及金融環(huán)境恢復(fù)等不確定的因素干擾下,可能使得這波漲勢未能如2023年強勢,但預(yù)期第二季的電視面板價格仍有機會挑戰(zhàn)去年高點。
下半年面板廠仍專注控產(chǎn),電視品牌廠商獲利備受考驗
自去年電視面板價格開始盈利后,LG Display去年底廣州8.5代線產(chǎn)能重新加入市場,讓電視面板產(chǎn)能處于供過于求的情況。但面板廠今年仍將持續(xù)采取控產(chǎn)策略,支撐電視面板價格走揚,IT面板有機會同步受益。然而,近年電視終端市場卻出現(xiàn)高規(guī)低賣的風(fēng)氣,在品牌無法合理反應(yīng)面板成本的上漲的情況下,勢必將影響今年獲利與采購意向。另一方面,如果面板廠財務(wù)狀況逐季獲得改善后,順勢將稼動率拉升至8成以上,恐讓下半年再次陷入旺季不旺以及面板跌價的局面。
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