【1】ASML：2023年光刻機市場需求將超出產(chǎn)能

消費電子市場低迷影響，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)邁入下行周期，上游半導(dǎo)體設(shè)備也因客戶去庫存、調(diào)整訂單受到影響。不過，光刻機龍頭企業(yè)ASML發(fā)布的最新財報顯示，盡管光刻機業(yè)務(wù)遭遇一定挑戰(zhàn)，但未來產(chǎn)業(yè)前景仍舊向好。4月19日，ASML發(fā)布2023年第一季度財報，該季ASML實現(xiàn)了凈銷售額67億歐元，毛利率為50.6%，凈利潤達20億歐元。今年第一季度的新增訂單金額為38億歐元，其中16億歐元為EUV光刻機訂單。ASML預(yù)計2023年第二季度的凈銷售額約為65億~70億歐元，毛利率約為50%~51%。相比2022年，今年ASML的凈銷售額有望增長25%以上。ASML總裁兼首席執(zhí)行官Peter Wennink表示，一季度公司凈銷售額與毛利率均高于預(yù)期，這主要得益于本季度更為迅速的裝機服務(wù)以及客戶端的驗收，由此帶來EUV和DUV光刻機收入超預(yù)期增長。

【2】三星和LG重啟關(guān)于OLED合作的談判 以應(yīng)對中國企業(yè)競爭

據(jù)韓國先驅(qū)報報道，隨著三星為最新的OLED電視購買LG面板，三星和LG之間的合作伙伴關(guān)系的談判最近似乎已經(jīng)恢復(fù)。知情人士表示：“雙方已恢復(fù)相關(guān)談判，目標是在今年上半年年底前簽署協(xié)議。”據(jù)報道，三星電子有意從LG 購買約20萬至30萬塊白色OLED，當他們達成協(xié)議時，預(yù)計三星將從明年年初開始使用LG面板生產(chǎn)電視。LG競爭對手于2021年開始相關(guān)談判，但由于定價和合同期等因素的差異，他們未能達成協(xié)議。行業(yè)人士預(yù)測，這一次他們的“聯(lián)盟”成功的機會更大，因為三星需要擴大在OLED電視市場的份額，以減少對中國大陸顯示器制造商的依賴，而LG需要擺脫虧損。

【3】Q1全球PC出貨量同比下滑28%，預(yù)計下半年強勁復(fù)蘇

行業(yè)數(shù)據(jù)機構(gòu)Counterpoint發(fā)布最新報告指出，2023年Q1全球個人電腦（PC）出貨量年同比下降28%，庫存消化有機會于2023年Q2結(jié)束。報告還指出，全年出貨量將以兩位數(shù)的百分比下降；另外，Windows 11、商用/旗艦機型和換機周期是2024年實現(xiàn)增長的關(guān)鍵驅(qū)動因素。今年Q1，全球PC出貨量為5670萬臺，年同比下降28%，成為過去10年來，除2020年Q1因新冠疫情爆發(fā)中斷制造和生產(chǎn)外，出貨量最低的季度。今年Q1因庫存調(diào)整導(dǎo)致需求遲遲未能回升，因而出貨量下降。相信整體PC市場將在今年Q2后半段開始逐漸復(fù)蘇，從而有望于2023年下半年實現(xiàn)相對強勁的增長。

【4】英國表示必須削減中國臺灣等地芯片進口 將發(fā)布數(shù)十億英鎊半導(dǎo)體計劃

據(jù)英國媒體《金融時報》報道，英國政府近日表示，經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，英國需要減少對中國臺灣等全球地緣政治敏感地區(qū)的芯片進口的依賴。英國政府對半導(dǎo)體行業(yè)后進行審查并發(fā)布報告，相關(guān)政府官員透露，預(yù)計將在幾周內(nèi)決定一項為半導(dǎo)體行業(yè)提供數(shù)十億英鎊的半導(dǎo)體扶持計劃，重點是該行業(yè)中最高科技的部分。此外，英國還將通過與友國同行更密切的合作來使半導(dǎo)體行業(yè)供應(yīng)鏈多樣化。

【5】車用PCB掀價格戰(zhàn)，國內(nèi)企業(yè)砍價15%

業(yè)界人士指出，近期車用關(guān)鍵組件陸續(xù)傳出砍價消息，先是原本一貨難求的車用微控制器（MCU）降價，如今大陸車用PCB廠也砍價搶單，值得關(guān)注。PCB有「電子工業(yè)之母」之譽，先前車用市場又是最有力的應(yīng)用，如今也難逃價格戰(zhàn)，凸顯市場更嚴峻。先前臺資車用PCB廠報價相對穩(wěn)定，主因車用電子認證時間較長，并跟隨原物料與供應(yīng)鏈、匯率情況、客戶年度議價而變動，罕有任意調(diào)降。據(jù)了解，此次車用PCB價格戰(zhàn)是陸資廠率先發(fā)動，砍價幅度達10%至15%。業(yè)界指出，2017年曾發(fā)生一輪價格戰(zhàn)，主要是陸資廠以低價殺入，多數(shù)廠商當時還在爭取認證，隨后又遇到疫情爆發(fā)，導(dǎo)致車用供應(yīng)鏈大亂，當時亂殺價的廠商多數(shù)已被洗出市場，如今隨市況變化，又有新一輪陸資PCB廠回頭爭取車用訂單。目前臺灣PCB廠中，欣興、敬鵬、耀華、定穎等都有車用相關(guān)業(yè)務(wù)，敬鵬更是最大車用板供貨商，相關(guān)臺廠都密切關(guān)注市況變化與陸企殺價戰(zhàn)動態(tài)。

【6】全球首款3nm芯片，正式發(fā)布

美國芯片公司Marvell表示，公司基于臺積電 3 納米 (3nm) 工藝打造的數(shù)據(jù)中心芯片正式發(fā)布。據(jù)Marvell介紹，公司在該節(jié)點中的業(yè)界首創(chuàng)硅構(gòu)建模塊包括 112G XSR SerDes（串行器/解串行器）、Long Reach SerDes、PCIe Gen 6 / CXL 3.0 SerDes 和 240 Tbps 并行芯片到芯片互連。按照Marvell所說，SerDes 和并行互連在芯片中充當高速通道，用于在chiplet內(nèi)部的芯片或硅組件之間交換數(shù)據(jù)。與 2.5D 和 3D 封裝一起，這些技術(shù)將消除系統(tǒng)級瓶頸，以推進最復(fù)雜的半導(dǎo)體設(shè)計。SerDes 還有助于減少引腳、走線和電路板空間，從而降低成本。超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的機架可能包含數(shù)以萬計的 SerDes 鏈路。根據(jù)他們提供的數(shù)據(jù)，新的并行芯片到芯片互連可實現(xiàn)高達 240 Tbps 的聚合數(shù)據(jù)傳輸，比多芯片封裝應(yīng)用的可用替代方案快 45%。換句話說，互連傳輸速率相當于每秒下載 10,000 部高清電影，盡管距離只有幾毫米或更短。

【7】行業(yè)庫存堆積超預(yù)期 臺積電預(yù)估今年營收將下滑1%至6%

據(jù)臺媒經(jīng)濟日報報道，臺積電于今（20）日臺積電法說會上表示，因終端市場需求較預(yù)期疲弱，調(diào)降全年營運目標，預(yù)期全年美元營收恐將下滑1%至6%。因終端市場需求超乎預(yù)期疲弱，今年不計存儲芯片部分的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)營收將減少中個位數(shù)百分比（約4%至6%），下滑幅度高于1月時預(yù)估的4%。IC設(shè)計廠的庫存堆積比想像中嚴重，而中國大陸解封的復(fù)蘇力道、全球消費需求的回溫也都比公司原先預(yù)期差，使公司產(chǎn)能利用率進一步降低，預(yù)估整體庫存去化要在下半年才會結(jié)束。另一方面，臺積電下半年將以3nm的量產(chǎn)拉動需求回溫。

【8】華為英國去年營業(yè)額約3.591億英鎊，為2018年峰值的三分之一

據(jù)theregister報道，華為最新公布的英國業(yè)務(wù)財報表明，美國政府多年來對其實施具有毀滅性的制裁，英國政府也試圖將其設(shè)備從當?shù)?G網(wǎng)絡(luò)中抹去。2019年，美國前總統(tǒng)唐納德•特朗普（Donald Trump）將華為列入實體名單，分解華為的行動由此開始，并擴散至其他國家。這些影響對華為英國損益帳戶十分明顯。英國公司之家數(shù)據(jù)表明，截至2022年12月，華為英國公司本年度營業(yè)額為3.591億英鎊，同比下降25.3%，與2018年12.8億英鎊的峰值相差甚遠。下降原因“主要在于英國政府在2020年11月概述預(yù)計要對運營商使用華為設(shè)備進行限制”，隨后，在去年10月，這一限制板上釘釘，運營商被告知必須在2027年之前另找供應(yīng)商，替換華為所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。