2022年，大部分移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)承受來自不同方面的經(jīng)營(yíng)壓力，但在其中我們依舊能夠看到行業(yè)釋放出來的一些積極信號(hào)，如2022年移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)整體增速仍保持近27%的水平、下游新能源行業(yè)需求增長(zhǎng)近70%、海外市場(chǎng)需求旺盛、資本仍在持續(xù)流入等。

2022年，大部分移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)承受來自不同方面的經(jīng)營(yíng)壓力，但在其中我們依舊能夠看到行業(yè)釋放出來的一些積極信號(hào)，如2022年移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)整體增速仍保持近27%的水平、下游新能源行業(yè)需求增長(zhǎng)近70%、海外市場(chǎng)需求旺盛、資本仍在持續(xù)流入等。

2023年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)未必會(huì)迎來報(bào)復(fù)式反彈，但絕不會(huì)像2022年一般無力和無奈。

高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)以移動(dòng)機(jī)器人本體為中心，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上下游近百家企業(yè)進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)研和驗(yàn)證;現(xiàn)將部分?jǐn)?shù)據(jù)整理公布，希望能在一定程度上為移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)各方參與者的分析和決策提供幫助。

本文數(shù)據(jù)說明

調(diào)研對(duì)象：移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，包含零部件企業(yè)、本體企業(yè)、系統(tǒng)集成商

數(shù)據(jù)范圍：2018年-2022年

移動(dòng)機(jī)器人：包含了AGV、AMR、無人叉車、料箱機(jī)器人、復(fù)合機(jī)器人，在國(guó)內(nèi)廣義上都定義為AGV 機(jī)器人。

AGV：--Automated Guided Vehicle，也叫AGV 小車，含磁導(dǎo)AGV 和類KIVA AGV;

AMR：--Autonomous Mobile Robot，即自主移動(dòng)機(jī)器人，AMR 與AGV 類似，但它無需借助磁條、導(dǎo)軌、二維碼等外部基礎(chǔ)設(shè)施，不包含無人叉車、料箱機(jī)器人、復(fù)合機(jī)器人。

訂單額：指國(guó)內(nèi)企業(yè)移動(dòng)機(jī)器人業(yè)務(wù)合同額。

出貨量：指企業(yè)實(shí)際出庫(kù)的產(chǎn)品數(shù)量。

市場(chǎng)規(guī)模：所有出貨量產(chǎn)品的市場(chǎng)總值。

行業(yè)集中度(CRn)：指該行業(yè)市場(chǎng)內(nèi)份額最大的前N家企業(yè)所占市場(chǎng)份額的總和。

一、中國(guó)市場(chǎng)銷量與規(guī)模

當(dāng)前移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)處于快速發(fā)展階段，2022年在疫情封控下，移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)的供應(yīng)鏈和交付環(huán)節(jié)受到較大影響。盡管如此，2022年中國(guó)市場(chǎng)移動(dòng)機(jī)器人銷量仍然創(chuàng)新高，達(dá)到了8.14萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)27.67%;市場(chǎng)規(guī)模96.73億元，同比增長(zhǎng)23.83%。

2023年1-2月，市場(chǎng)明顯出現(xiàn)回暖的信號(hào)，GGII認(rèn)為，疫情壓制下的需求會(huì)在2023年上半年反彈，預(yù)計(jì)2023年全年銷量增長(zhǎng)近45%，未來五年中國(guó)市場(chǎng)移動(dòng)機(jī)器人銷量將維持40%以上的復(fù)合增速，到2027年市場(chǎng)銷量有望超過50萬臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模超450億元。

2018-2027年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)銷量及預(yù)測(cè)

二、移動(dòng)機(jī)器人出口情況

從過去三年來看，國(guó)內(nèi)移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)的出海熱情正逐年遞增。一方面，國(guó)內(nèi)移動(dòng)機(jī)器人在產(chǎn)品性價(jià)比、項(xiàng)目交付能力、售后服務(wù)能力等方面已具備全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);另一方面，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，企業(yè)亟需尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)，而海外勞動(dòng)力成本高，客戶對(duì)ROI敏感度較低，企業(yè)能夠獲取更高的毛利率。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)企業(yè)移動(dòng)機(jī)器人出口數(shù)量近1.9萬臺(tái)，訂單額占比首次突破25%，達(dá)25.87%，較2021年上升近4%。

目前，部分企業(yè)如極智嘉、快倉(cāng)智能、牧星智能、海柔創(chuàng)新，未來機(jī)器人、炬星科技海外訂單占比已接近甚至超過50%;優(yōu)艾智合、國(guó)自機(jī)器人、斯坦德機(jī)器人、勱微機(jī)器人、迦智科技、仙工智能等企業(yè)正積極進(jìn)軍海外市場(chǎng)。(點(diǎn)擊查看《榜單：2022年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)海外訂單TOP10》)

隨著越來越多的企業(yè)出海，國(guó)際市場(chǎng)將逐漸成為新的主戰(zhàn)場(chǎng)，預(yù)計(jì)2023年出口訂單占比將達(dá)到30%。

三、移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)投融資情況

2022年，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，同時(shí)外部環(huán)境在2022年更趨復(fù)雜和不確定，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力凸顯;資本面對(duì)宏觀的不確定性，投資決策顯得更加謹(jǐn)慎，表現(xiàn)為對(duì)移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)的商業(yè)化落地情況和盈利能力提出更高的要求，項(xiàng)目考察周期和融資周期也大大拉長(zhǎng)。

據(jù)GGII不完全統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)共發(fā)生33筆融資，涉及金額51.55億元，融資數(shù)量較2021年有所下降，但融資金額整體維持增長(zhǎng)，單筆融資金額增長(zhǎng)近26%，投融資市場(chǎng)馬太效應(yīng)逐漸凸顯。

四、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

現(xiàn)階段，中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)仍屬于競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)，行業(yè)集中度正逐年提升，2022年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)集中度CR8=45.05%(即前8家移動(dòng)機(jī)器人廠商市占率之和為45.05%)，較2021年提升1.61%，馬太效應(yīng)初步顯現(xiàn)，各廠商之間差距正在逐漸擴(kuò)大。

細(xì)分來看，無人叉車市場(chǎng)雖然處于發(fā)展早期階段，但市場(chǎng)上玩家數(shù)量較多，且大部分廠商處于產(chǎn)品打磨與場(chǎng)景試用階段，下游應(yīng)用分散，因此行業(yè)集中度相對(duì)較低(2022年CR4=26.99%)，廠商之間尚未真正拉開差距。(點(diǎn)擊查看《2022年無人叉車產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》)

相比之下，料箱機(jī)器人作為新型物流解決方案，同樣處于發(fā)展的早期，但目前市場(chǎng)上玩家以頭部移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)為主，產(chǎn)品落地速度較快，下游應(yīng)用集中;表現(xiàn)為行業(yè)集中度較高(2022年CR4=76.92%)。

GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年AGV業(yè)務(wù)訂單額過億的企業(yè)共41家，其中?？禉C(jī)器人、極智嘉AGV業(yè)務(wù)訂單超20億元，實(shí)際出貨量均超萬臺(tái);此外，訂單3-10億的企業(yè)共8家，1-3億的企業(yè)共30家。

2022年至今，井松智能、科捷智能已成功登陸科創(chuàng)板，昆船智能成功登陸創(chuàng)業(yè)板;海康機(jī)器人已完成上市輔導(dǎo);極智嘉、北自科技、普羅格、凱樂士、華睿科技、玖物互通已進(jìn)入上市輔導(dǎo)階段。

2023-2025年是移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵時(shí)期，頭部企業(yè)成功上市將推動(dòng)市場(chǎng)新一輪洗牌。GGII預(yù)計(jì)，未來3年將有越來越多的企業(yè)達(dá)到上市門檻并進(jìn)入上市階段，2023年或?qū)⒄Q生國(guó)內(nèi)第一家以AMR為主營(yíng)業(yè)務(wù)上市的公司，3年內(nèi)將有5家以上移動(dòng)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)成功上市。

2022年AGV業(yè)務(wù)訂單額過億的企業(yè)數(shù)量分布情況

五、產(chǎn)品類型分布

2022年，從新品發(fā)布、投融資水平、市場(chǎng)表現(xiàn)等各方面可以看出，無人叉車、料箱機(jī)器人、AMR是現(xiàn)階段最熱門的幾個(gè)細(xì)分賽道。(點(diǎn)擊查看《2022年自主移動(dòng)機(jī)器人(AMR)產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》)據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)，2022年，國(guó)內(nèi)無人叉車、AMR、料箱機(jī)器人市場(chǎng)銷量分別為1.13萬臺(tái)、1.80萬臺(tái)和0.35萬臺(tái);增速分別達(dá)到53.43%、45.19%、72.68%;高速增長(zhǎng)下對(duì)應(yīng)銷售占比快速上升，分別為13.90%、22.08%和4.24%。其中無人叉車較工業(yè)叉車滲透率達(dá)到1.65%，較2021年上升0.7%。

盡管類KIVA AGV依舊有著接近50%的份額，但2022年銷量占比較2021年下降近5%;主要是由于2022年類KIVA AGV的重點(diǎn)應(yīng)用行業(yè)如電商零售和物流行業(yè)的需求放緩。

六、應(yīng)用行業(yè)分布

2022年下游應(yīng)用行業(yè)需求分化明顯，新能源、汽車、工程機(jī)械等行業(yè)表現(xiàn)較好，其中新能源行業(yè)(主要是鋰電和光伏)出貨量增長(zhǎng)近70%，3C、面板、電商、3PL、家電等行業(yè)需求相對(duì)低迷，下游行業(yè)需求結(jié)構(gòu)性的分化進(jìn)一步加劇。(點(diǎn)擊查看《2022年度移動(dòng)機(jī)器人各細(xì)分領(lǐng)域誰是TOP1?》)

2023年，盡管下游行業(yè)需求一定程度上有所回暖，但在國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)承壓的情況下，GGII認(rèn)為，行業(yè)需求分化現(xiàn)象將延續(xù);預(yù)計(jì)2023年鋰電(含儲(chǔ)能)、光伏、汽車行業(yè)應(yīng)用占比將進(jìn)一步提升，3C、家電等行業(yè)有限恢復(fù)。