爆發(fā)前夜:2023國產激光雷達發(fā)展展望
- 發(fā)布時間:2023-01-06 09:52:34
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來源:與非網 作者:阿爾法工場
導語:
在國內,2022年是激光雷達產業(yè)成為規(guī)模上車元年,中國廠商在全球市場的份額快速提升,國內激光雷達產業(yè)發(fā)展前景廣闊,仍存在巨大的市場空間。
“傻子才用激光雷達”,幾年前,推崇純視覺的馬斯克的這句“名言”還能找到眾多擁躉。在高端、智能制造業(yè)領域,伴隨國內激光雷達市場的近幾年的快速發(fā)展,號稱“機器之眼”的激光雷達乘著中國經濟質效快速提升的“東風”,市場滲透率呈現(xiàn)“指數(shù)級”上漲,成為對純視覺派的有力回擊。據知名咨詢機構智研咨詢的調研數(shù)據顯示—2021年國內激光雷達行業(yè)市場規(guī)模達到23.88億元,2017年以來行業(yè)規(guī)模復合增速為23.70%。而作為激光雷達市場最重要的應用場景和領域,高端乘用車制市場的高速擴容也為激光雷達產業(yè)在國內市場的規(guī)模化應用奠定根基。今年下半年,中國市場智能車量產交付的第一波小高潮。高工智能汽車研究院監(jiān)測數(shù)據顯示,今年1-9月,前裝搭載激光雷達的數(shù)量已達5.7萬顆,預計全年達12萬顆,增長10倍以上。在無人駕駛、機器人、智慧城市等下游需求領域的推動下,預計到2028年我國激光雷達市場規(guī)模有望增長至 260.69億元。而據中航證券研究分析測算,2022年車載激光雷達全球市場約44億元,至2027年達到633億元,年復合增長率70%。
1、從“雙循環(huán)”到擴內需:觸底反彈與順勢而為
不論是被西方“卡脖子”的芯片產業(yè),還是中國“另辟蹊徑”走自己特色能源道路的新能源汽車、智能汽車產業(yè),“內需”始終是中國推動自身宏觀經濟結構調整、破除自身發(fā)展困境的核心聚焦。這些從國家統(tǒng)籌制定、持續(xù)推出的一系列產業(yè)政策可以看出——如黨中央和國務院發(fā)布的關于“數(shù)字產業(yè)發(fā)展”相關規(guī)劃,涉及智能制造業(yè)、中國新能源戰(zhàn)略、信息產業(yè)等一些產業(yè)發(fā)展的路線圖;國家相關部委關于“智慧城市、智慧交通(無人車、機器人) ”的一系列統(tǒng)籌布局。作為國民經濟、產業(yè)經濟發(fā)展的一個重要分支,新能源產業(yè)與激光雷達產業(yè)的快速成長,都離不開國家宏觀政治經濟環(huán)境的影響。
新冠肺炎疫情三年來,國內經濟受到巨大沖擊,為盡快恢復國內經濟,中共中央、國務院近日印發(fā)《擴大內需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035年)》。日前召開的中央經濟工作會議將“著力擴大國內需求”作為2023年經濟工作首要任務,包括“支持住房改善、新能源汽車”,“把實施擴大內需戰(zhàn)略同深化供給側結構性改革有機結合起來”“支持以多種方式和渠道擴大內需”……而擴大內需將主要集中在“消費”板塊,這也是近些年來國家持續(xù)推動國內經濟轉型、向消費端結構性調整的內在邏輯所在。從全球各大經濟體這幾年的發(fā)展脈絡,從中國經濟2021、2022到2023的發(fā)展邏輯和展望, 都在不斷驗證一個真理,能活的好的不一定是最強大的,也不一定是最聰明的,但一定是最快適應環(huán)境的。
走出三年新冠疫情后“觸底”,跟隨國家宏觀經濟布局順勢而為,加之恰當?shù)漠a業(yè)政策,新能源、智能駕駛、激光雷達等產業(yè)在2023年也即“擴內需”作為首要任務的、走出新冠疫情陰影的“開局”之年,必將迎來爆發(fā)式增長期。
2、千億產業(yè)鏈:應用場景廣闊的產業(yè)級“賽道”
全球第一臺激光器誕生于1960年;2000-2015商業(yè)化與車載應用初期。2016-2019 無人駕駛應用蓬勃發(fā)展:國內激光雷達廠商紛紛入局,技術水平 趕超國外廠商。2019 年至今技術優(yōu)化引領上市熱潮,同時華為、大疆等巨頭公司跨界加入激光雷達市場競爭。
從商業(yè)化到形成千億級市場規(guī)模,激光雷達的應用原理決定它本身廣闊的市場應用空間。工作原理上,激光雷達通過向目標發(fā)射發(fā)射激光束探測信號來獲得目標距離、方位、速度、高度、姿態(tài)、甚至形狀,從而對目標進行探測、跟蹤和識別。
從激光雷達的整個產業(yè)鏈而言,上游為各類基礎零部件等,中游是激光雷達的制造,下游主要是激光雷達的應用。激光雷達是自動駕駛汽車的關鍵傳感器,伴隨自動駕駛汽車逐步量產,激光雷達的市場規(guī)模將在未來5年也將保持高速增長。
據CIC預測2025年我國自動駕駛市場規(guī)模接近4000億元,2020年-2025年復合增長率接近107%。根據沙利文預測,激光雷達市場預計到 2025 年全球市場規(guī)模達 135.4 億美元。而據中金公司,2025年全球前裝車載激光雷達市場規(guī)模有望達到1066億元。而車載激光雷達只能算是其產業(yè)鏈下游應用領域的一個細分。
隨著人工智能、5G 技術的逐漸普及,其下游應用諸如無人駕駛、高級輔助駕駛、服務型機器人和車聯(lián)網等行業(yè)發(fā)展前景廣闊。如服務機器人,可利用激光雷達實現(xiàn)穩(wěn)定、可靠、高性能的定位導航,近年來我國服務機器人存在巨大市場潛力和發(fā)展空間,市場規(guī)模及總體占比也將持續(xù)增長。預計2023年服務機器人市場規(guī)模有望突破600億元。
3、低成本、可量產:放量增長的前置邏輯
最好的技術也需要市場的正反饋。激光雷達產業(yè)的快速擴容依賴產業(yè)鏈下游市場容量,也即其核心應用場景的容量。激光雷達被大多數(shù)整車廠、Tier1 認為是L3 級及以上自動駕駛必備的傳感器,可顯著提升自動駕駛系統(tǒng)的可靠性。智能駕駛(自動駕駛)領域已成為產業(yè)增長的主要推力。據法國Yole公司的咨詢報告顯示,中國激光雷達供應市場份額占到了全球50%水平。
近年來,國內車商在高端車型上逐漸投入使用,“激光雷達”也成為各大廠商向消費者“推銷”的一大“噱頭”,雖然部分終端消費者對“激光雷達”或許還稍顯陌生,但恰恰從一個細節(jié)反映出國內“激光雷達”滲透率仍處于高速增長期。2022年恰是被稱為激光雷達規(guī)模化生產的元年。在中國,智能車載激光雷達的大規(guī)模商用,可以說是激光雷達產業(yè)蓬勃發(fā)展的一個“晴雨表”。在國內車企一場以激光雷達為重要噱頭的經營策略的“軍備競賽”中,國內激光雷達產業(yè)的春天拉開帷幕。
目前搭載激光雷達的小鵬P5、極狐阿爾法S全新HI版等車型已正式交付,威馬M7、智己L7、小鵬G9、哪吒S、阿維塔11等搭載激光雷達的車型,也在今年陸續(xù)上市交付。2022年是激光雷達應用到車型的量產年。高階智能駕駛2023年迎量產元年。智能駕駛從L2+向L3、L4升級,高階智能駕駛更加依賴高性能硬件的支撐。高工智能汽車研究院數(shù)據顯示:2021年國內市場乘用車前裝標配搭載激光雷達數(shù)量還不到8000顆。
2022年1-9月,前裝搭載激光雷達的數(shù)量已達5.7萬顆,預計全年達12萬顆,增長10倍以上。而據市調機構Fuji Chimera Research最新報告顯示,到2030年,全球L2級別自動駕駛車輛將達6176萬輛,L3級別將達580萬輛,L4-L5級別將達433萬輛。激光雷達行業(yè)具備了量產基礎,隨著國內自動駕駛市場持續(xù)擴容,在“高等級自動駕駛離不開激光雷達”這一認知下,激光雷達不僅將在2023年迎來放量增長。在未來十年,這條產業(yè)鏈的市場容量將持續(xù)擴容。
4、賽道新沖擊:車規(guī)級512線新生態(tài)蓄勢
一個最新消息頗引人注目:北醒12月22日發(fā)布新一代512線車規(guī)級激光雷達,為智能汽車安全駕駛賦能。據北醒CEO李遠在發(fā)布會上介紹,北醒這款512線車規(guī)級激光雷達——AD2,標志著中國車載激光雷達領域正式進入了業(yè)界領先的“512時代”,AD2將面向造車新勢力、傳統(tǒng)車廠、無人駕駛方案商三大群體,于2023年實現(xiàn)量產交付。而此次發(fā)布會上,北醒CEO介紹,AD2目前已獲多個車型、總數(shù)18萬臺的定點,并與全球頂級的電子制造服務商Jabil達成量產合作。同時李遠還宣布北醒成立512生態(tài)聯(lián)盟,致力于賦能車企實現(xiàn)智能駕駛時代下的彎道超車。
據公開信息顯示,截至目前,北醒的激光雷達相關專利數(shù)量已位居全球前列,其中專利申請公開413項,專利授權200項。并且,北醒已經獲得“國家知識產權優(yōu)勢企業(yè)”、國家級專精特新“小巨人”企業(yè)等國家級榮譽。在行業(yè)競爭加大的背景下,激光雷達產業(yè)正迎來新一輪爆發(fā)式增長。借用某行業(yè)權威專家觀點:國內激光雷達產業(yè)格局會因新技術沖擊不斷更新。筆者相信,在這條車規(guī)級激光雷達的競爭賽道上,北醒512線將作為一個非常重要的標志性事件,被記錄在中國智能汽車硬件發(fā)展的圖冊上。
5、結語
激光雷達產業(yè)發(fā)展需要產業(yè)鏈下游市場即其核心應用場景的容量。
伴隨中國經濟轉型加速,號稱“機器之眼”的激光雷達在智能制造業(yè)領域的廣泛應用,尤其是伴隨中國智能車企的近年來快速崛起,其市場滲透率持續(xù)提升。
在國內,2022年是激光雷達產業(yè)成為規(guī)模上車元年,中國廠商在全球市場的份額快速提升,國內激光雷達產業(yè)發(fā)展前景廣闊,仍存在巨大的市場空間。
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