近期，三星電子、SK海力士、美光、西部數(shù)據(jù)等存儲(chǔ)大廠最新財(cái)報(bào)釋放出存儲(chǔ)芯片在秋冬季節(jié)的“寒意”。

由于消費(fèi)電子市場(chǎng)持續(xù)萎靡，以存儲(chǔ)芯片為代表的半導(dǎo)體需求不斷下滑，多家大廠在財(cái)報(bào)中發(fā)出預(yù)警并做出減產(chǎn)、縮減資本支出的應(yīng)對(duì)策略。與此同時(shí)，“寒潮”之下，服務(wù)器、汽車兩大應(yīng)用需求仍舊堅(jiān)挺，有望推動(dòng)存儲(chǔ)芯片在波動(dòng)中成長(zhǎng)。

存儲(chǔ)大廠應(yīng)對(duì)“寒潮”：減產(chǎn)、縮減資本支出

由于市場(chǎng)需求放緩，供需失衡之下，庫(kù)存持續(xù)上升，美光率先宣布下修2023財(cái)年資本支出。美光預(yù)計(jì)2030財(cái)年資本支出為80億美元，同比下滑33%。與此同時(shí)，美光還計(jì)劃將WFE晶圓設(shè)備資本支出同比下降約50%。

西部數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)2023財(cái)年總資本支出約27億美元，低于此前公布的32億美元指導(dǎo)數(shù)字，與2022財(cái)年持平。早前西部數(shù)據(jù)重要合作伙伴鎧俠則對(duì)外表示旗下位于日本的兩座NAND閃存工廠從10月開始晶圓生產(chǎn)量將減少約30%，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。

三星方面，由于高通貨膨脹、疫情等宏觀問題持續(xù)存在，手機(jī)、PC等消費(fèi)電子客戶不斷調(diào)整庫(kù)存，存儲(chǔ)芯片業(yè)務(wù)受到影響。三星認(rèn)為，這一影響將延續(xù)至今年第四季度以及明年上半年。對(duì)于業(yè)界關(guān)注的減產(chǎn)問題，三星則表示不會(huì)考慮主動(dòng)減產(chǎn)，但可能靈活調(diào)整2023年設(shè)備方面的資本支出。

SK海力士則在最新財(cái)報(bào)中表示，隨著經(jīng)營(yíng)環(huán)境的不確定性持續(xù)，存儲(chǔ)器半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨前所未有的行情惡化形勢(shì)。該公司還表示，供過于求的情況仍將持續(xù)一段時(shí)間，因此，公司決定將明年的投資規(guī)模從今年預(yù)計(jì)的15萬億韓元至20萬億韓元減少到50%以上的標(biāo)準(zhǔn)。

汽車與服務(wù)器，兩大存儲(chǔ)芯片應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)光發(fā)熱

與消費(fèi)電子市場(chǎng)的“寒意”不同，汽車與服務(wù)器市場(chǎng)在秋冬季節(jié)仍舊釋放出熱能。

2022年半導(dǎo)體市場(chǎng)從全面“缺芯”進(jìn)入了汽車芯片短缺這一結(jié)構(gòu)性“缺芯”階段，在汽車電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化趨勢(shì)推動(dòng)下，汽車芯片供不應(yīng)求，車用存儲(chǔ)需求將不斷釋放。

這一趨勢(shì)下，存儲(chǔ)企業(yè)紛紛瞄準(zhǔn)汽車賽道，除了幾大存儲(chǔ)巨頭之外，中小型廠商亦在布局車用存儲(chǔ)市場(chǎng)。

今年5月，至訊創(chuàng)新就宣布與群聯(lián)電子就2D NAND閃存在汽車電子市場(chǎng)的應(yīng)用方面正式達(dá)成合作意向，并簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。近期，東芯股份在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)也表示，憑借多年在存儲(chǔ)芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域豐富的經(jīng)驗(yàn)積累，在對(duì)產(chǎn)品穩(wěn)定性和可靠性進(jìn)行深度研究的基礎(chǔ)上，擬進(jìn)一步布局汽車電子領(lǐng)域，公司開發(fā)的車規(guī)產(chǎn)品正在進(jìn)行AEC-Q100的驗(yàn)證中。

服務(wù)器市場(chǎng)方面，得益于5G、數(shù)據(jù)中心等新一代信息技術(shù)發(fā)展，服務(wù)器需求強(qiáng)勁，因此長(zhǎng)期被業(yè)界看好。

SK海力士就在財(cái)報(bào)中表示，用于數(shù)據(jù)中心服務(wù)器的存儲(chǔ)器需求雖然短期內(nèi)會(huì)減少，但長(zhǎng)期需求仍將穩(wěn)定增長(zhǎng)。這是因?yàn)殡S著人工智能（AI）、大數(shù)據(jù)和元宇宙（Metaverse）等新行業(yè)的發(fā)展，大型數(shù)據(jù)中心企業(yè)（HyperScaler）繼續(xù)在該領(lǐng)域進(jìn)行投資。

三星電子則預(yù)測(cè)，今年第四季度新機(jī)及高端機(jī)型的推出，256GB及以上的高密度產(chǎn)品需求較為穩(wěn)定，混合云相關(guān)的服務(wù)器OEM對(duì)SSD需求也趨于穩(wěn)定，三星正在密切關(guān)注市場(chǎng)狀況，及時(shí)擴(kuò)大市場(chǎng)需求。

在今年10月12日召開的2022集邦咨詢半導(dǎo)體峰會(huì)暨存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)高層論壇上，集邦咨詢資深分析師敖國(guó)鋒與集邦咨詢研究經(jīng)理劉家豪分別談到了2023年服務(wù)器發(fā)展前景。

敖國(guó)鋒認(rèn)為，企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤市場(chǎng)未來需求位元成長(zhǎng)動(dòng)能依舊強(qiáng)勁，服務(wù)器存儲(chǔ)器需求十分旺盛，為滿足服務(wù)器計(jì)算能力需求，以及迎合AI/ML等服務(wù)，包括CXL、OCP等在內(nèi)的新興傳輸接口興起，大大考驗(yàn)各家原廠的研發(fā)能力，同時(shí)也將給各大原廠帶來新的發(fā)展機(jī)會(huì)。

劉家豪預(yù)計(jì)，2023年服務(wù)器市場(chǎng)將逆勢(shì)上漲。他指出，伴隨疫后衍生的串流影音服務(wù)，刺激了更多業(yè)者的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，服務(wù)器出貨更聚焦于數(shù)據(jù)中心，影響server DRAM的使用量攀升之余，也讓新型態(tài)的存儲(chǔ)器模塊開始聚攏，同時(shí)也讓存儲(chǔ)器業(yè)者開始思考組合型態(tài)的存儲(chǔ)器解決方案，其中CXL（Compute Express Link）就是目前次世代型態(tài)的存儲(chǔ)器相關(guān)產(chǎn)品。